Nachwuchsberater Finanzen – Hybrid

Nachwuchsberater Finanzen – Hybrid

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten

• Job Department: Convit Central GmbH
• Referenzstandort: Ausbildungszentrum Zürich, Industriestrasse 46, CH‑8152 Glattbrugg
• Einsatzregion: Aarau, Schweiz
• Vertragsart: Festanstellung – Pensum: 10–100 % – Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)
• Kontakt:

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF‑Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge‑ und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow‑ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.